ある夜、ひょんなことから「僕」の前に現れたのは、気品漂う高貴な美女。
彼女は身分を隠し、お忍びで街に降り立った謎めいた存在だった。

世間知らずで純粋な彼女に興味を持った僕は、ふとしたきっかけから彼女に「コスプレ」の楽しさを教えることに。
最初は無垢な笑顔で着替える彼女だったが、僕の悪ノリと彼女の好奇心が交錯し、事態はどんどんエロティックな方向へ…！

コスプレ衣装越しに見える彼女の柔らかな曲線、恥じらいながらも大胆になっていく仕草に、僕の理性はあっさり崩壊。
彼女もまた、初めて味わう刺激的な快感に身を委ね、秘密の夜は熱く蕩けるような情熱に包まれる。
さまざまな衣装で彩られた二人の関係は、禁断の愛と欲望の果てにどこへ向かうのか――。